审批表单设计实战

ssd01 · 发表于 2017-9-2 11:59:47

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　　表单设计不光是设计外观，我们还要去解决问题，用不同的视角和方法解决问题。
　　

　　在工作与生活中，我们每天都会接触到表单，请假要填单，费用报销要填单，网上购物要填单，申请贷款也要填单，在互联网迅速发展的今天，我们已经从线下手写填单转变到网上填单或者手机上填单。表单主要负责数据采集功能，常常是很多应用赖以生存的关键，优秀的表单设计，能够让用户感觉心情舒畅，迅速而轻松的完成填写;糟糕的表单设计，会让用户产生挫败感。
　　审批表单设计思考
　　云之家审批将公司日常行政管理与业务审批流程电子化，通过移动审批进一步提高内部效率。云之家审批表单特性：线下业务审批场景—线上电子化审批—线下存档。
　　审批用户群体分析
　　企业普通员工：填写单据，提交审批
　　企业经理人：审核单据，进行决策
　　审批管理员：管理审批模版、配置审批流程、设置节点等
　　企业日常审批存在的问题
　　员工不知道怎么填写审批单
　　审批管理员配置流程门槛高，上手难
　　目标
　　让员工迅速并且轻松地完成填写，提高审批效率
　　让企业管理员能轻松还原线下审批场景，快速配置审批流程
　　解决方案
　　好的填单体验来自好的合理的表单元素和填写流程，我们将表单与用户进行对话，分析和合理利用表单构成的元素，用适当的错误提示、即时校验等交互方式帮助用户理解表单内容，快速填写，从而提高审批效率。
　　表单的元素
　　表单通常由以下元素组成：
　　标签
　　输入框
　　动作
　　帮助文字
　　错误与提示
　　

　　标签
　　标签的语言应该简洁明了，避免产生歧义。下图左“是否单选”让人有歧义，如果未做选择，其实就是选择了“多选”，然而却很不直观。单选与多选两个选项是同级且互斥的，把两个选项都展示出来会更直观。
　　

　　输入框
　　输入框是表单的核心。审批表单输入域包括：单行文本框、多行文本框、单选框、多选框、数字输入框、金额输入框、日期、日期区间、人员选择、部门选择、图片、文件等。我们利用“默认值”和“输入提醒”来帮助用户完成填写，避免用户面对空白的输入框，避免出错。
　　

　　我们对一些复杂输入框利用输入组来代表有意义的关联，比如审批条件规则设置。
　　

　　动作
　　web端表单通常包括若干最终动作，分别为主动作和次动作。主动作是完成表单上的最重要行为，例如提交、保存、继续等。次动作是撤销输入的信息，如取消、重置或返回等。次动作通常会造成不良的后果，所以为了避免用户误操作，可以减弱次动作的视觉表现，潜在出错率就会降到最低，从而引导人们成功完成表单填写。我们用按钮颜色区分主动作与次动作，并按照填写顺序，将按钮与输入框对齐。
　　

　　帮助文字
　　用户填写审批单据，特别是审批管理员设置审批节点和审批流程，会接触到很多专业的标签名，帮助文字内容往往比较多，所以仅仅通过标签与输入提示是远远不够的。帮助文字设计方案有很多种，应视情况而定。直接把帮助文字展示在表单中会占据页面很大一部分区域，然而人们往往不会去阅读屏幕上的提示，眼动追踪研究表明，很多人看到表单会直接跳到第一个输入框。
　　

　　我们采用用户激活的即时帮助系统—悬浮触发文字提示气泡。鼠标悬浮问号图标，在标签下方出现帮助提示气泡。鼠标指针移开触发热区，则帮助文字消失。
　　

　　这里要注意的，气泡不要遮挡住输入域，根据用户从左到右的阅读习惯，问号应放在标签右侧而不是输入框旁。
　　这样做的优势：把帮助文字放在表单顶部，而不是内部，不会因为帮助文字的内容而导致表单内容下移而跳动。
　　但也存在缺点：只有当指针固定在出发热点时，帮助文字才会显示。考虑到审批表单很多时候是以弹窗和侧滑窗作为承载，表现区域有限，所以使用即时帮助提示会更好。
　　错误与提示
　　没有人真正喜欢填单，用户会急于完成表单而遗漏必填项直接提交，也会误解表单意思而出错，而面对错误的首要任务就是告知用户出错和如何补救。如何让用户第一时间知道错误?错误提示应该放在对应元素旁边，并且通过明显的视觉表现进行强调。
　　