周鸿祎出席江南嘉捷沟通会低头念稿20分钟未提借壳

Again · 发表于 2017-11-7 11:01:36

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视频直播截图

　　新浪科技讯 11月6日下午消息，江南嘉捷今日下午召开重大资产重组媒体说明会。360公司创始人、董事长兼CEO周鸿祎、江南嘉捷董事长总经理金志峰等出席。金志峰称，在交易前，公司成长性较弱，未来发展前景不明朗，日后将转型为互联网安全服务和产品服务商。而周鸿祎却低头念稿近20分钟，对重组一事只字未提。
　　江南嘉捷方：
　　主营业务成长性弱转为网络安全服务商
　　一直以来，江南嘉捷以电梯整机及零部件的生产制造和销售为主，但近些年的业绩下滑严重。
　　根据近两年财报看，2015年公司净利润2.25亿，同比下降3.66%;2016年净利润只有1.59亿，同比下降29.48%。而近日公布的2017年Q3，营收15.84亿元，同比下降11.52%，净利润只有0.45亿，同比下降65.59%。
　　“为保护股民利益，将转型成为中国领先的互联网安全服务和产品服务商，进入互联网行业”，江南嘉捷董事长总经理金志峰说，本次交易前，公司成长性较弱，未来发展前景不明朗。针对这一情况，上市公司决定进行本次重大资产重组，将上市公司万有盈利能力较弱，未来发展前景不明的业务整体支出，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的互联网相关业务。
　　金志峰指出，360借壳回到国内资本市场，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，更好为网络安全和国家安全服务。
　　江南嘉捷董事会秘书邹克雷表示，根据重组管理办法的相关规定，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为8.76元每股。前60个交易日，公司股票交易均价为每股10.41元，前120个交易日，公司股票交易均价为每股10.98元。
　　360方：
　　不排除通过发行新股、债券等筹措资金
　　紧接着，周鸿祎对重组一事进行说明。然而，他却低头念稿近20分钟，对此次重组只字未提。
　　周鸿祎主要360战略和业务发展做了陈述。第一，要进一步提升自主创新力和研发实力;第二，建立技术创新研发中心提升核心竞争力;第三，建立智能搜索、信息流及商业化服务平台;第四，扩展国际化业务并建立国际化研发中心;第五，建立互动娱乐平台;第六，加强人才引进培养并完善晋升机制;第七，扩大融资规模;第八，收购兼并及对外扩张。
　　值得注意的是最后两条。周鸿祎说，在本次交易完成后，360将通过银行贷款等措施筹集现有业务快速发展急需的流动资金，同时不排除今后将通过发行新股、债券等方式来筹措资金，以确保可持续发展。此外，在时机和条件成熟的前提下，360可能会考虑通过以内部孵化、资金投入、技术入股、合作开发、战略联盟等多种形式实现扩张，提升规模效应和整体竞争力。
　　事件回顾：
　　11月2日深夜23点50分，停牌近5个月的江南嘉捷一口气发布26项公告，交易方是国内的互联网安全巨头360。
　　至此，在众多传言之后，360借壳一事尘埃落定。
　　报告书显示，周鸿祎控制的这两家公司分别为天津奇信志成科技有限公司和天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)。
　　其中，奇信志成控股股东及实际控制人为周鸿祎，周鸿祎本人直接持有奇信志成17.38%的股份，为第一大股东，此外还包括红杉资本、阳光人寿、平安置业等36大股东。而天津众信控股股东及实际控制人也为周鸿祎，持股比例为99.1%。
　　而本次交易完成后，奇信志成将持有江南嘉捷总股本的48.74%，为江南嘉捷的控股股东。
　　其中，周鸿祎直接持有江南嘉捷12.14%的股份，通过奇信志成间接控制48.74%的股份，通过天津众信间接控制2.82%的股份，合计持有江南嘉捷63.70%的股份，成为江南嘉捷的实际控制人。
　　值得一提的而是，本次交易中，拟置入资产的资产总额与交易金额数值为504亿元，占上市公司2016年末资产总额28亿元的比例为1789.27%，超过100%。
　　360方承诺最近3年扣非归母净利润合计不低于89亿元。即2017、2018和2019年度，扣非归母净利润分别不低于22亿元、29亿元和38亿元。
　　此外，本次交易需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。(韩大鹏)